PT Vale Peroleh Fasilitas Pinjaman Sindikasi ESG Senilai US$750 Juta

Dengan operasi pertambangan dan pengolahan yang terintegrasi serta didukung oleh pembangkit listrik tenaga air berbasis energi terbarukan, PT Vale memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen nikel dengan intensitas karbon yang lebih rendah secara global, sehingga semakin relevan dalam memenuhi kebutuhan mineral kritis untuk masa depan yang berkelanjutan dan terelektrifikasi.

Dalam konteks tersebut, PT Vale terus mendorong peningkatan penerapan teknologi yang lebih efisien dari sisi energi dan sumber daya melalui fasilitas SLL perdana ini. Fasilitas ini disusun mengacu pada prinsip internasional Sustainability-Linked Loan Principles dan mencakup opsi greenshoe. Fasilitas ini mendapatkan minat yang kuat dengan tingkat kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 1,7 kali dari 14 bank dalam sindikasi.

Fasilitas sindikasi SLL perdana ini semakin memperkuat fleksibilitas keuangan PT Vale, meningkatkan likuiditas, serta mendiversifikasi sumber pendanaan, sekaligus menyelaraskan biaya modal perusahaan dengan kinerja keberlanjutan dan peta jalan dekarbonisasi jangka panjang.

UOB bertindak sebagai Sole Coordinator dan Sole Sustainability Coordinator, serta bersama DBS Bank dan Mizuho Bank sebagai Mandated Lead Arranger Underwriter dan Bookrunner dengan komitmen penjaminan penuh.

Dalam fasilitas SLL ini, kinerja PT Vale diukur berdasarkan dua indikator utama (Key Performance Indicators/KPI), yaitu penurunan intensitas emisi karbon secara terukur serta peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam operasional langsung perusahaan. Kedua KPI tersebut telah divalidasi secara independen melalui Second Party Opinion, yang menegaskan tingkat ambisi dan kredibilitasnya.

Target tersebut akan dicapai melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan efisiensi energi, optimalisasi proses, serta peningkatan elektrifikasi operasional. Upaya ini secara kolektif menargetkan faktor utama penyumbang emisi karbon operasional PT Vale serta mendukung produksi nikel dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Sebagai bagian dari komitmen PT Vale dalam menciptakan nilai bersama dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, perusahaan berkomitmen untuk menyalurkan manfaat finansial yang diperoleh dari penyesuaian margin berbasis kinerja keberlanjutan ke dalam program pengembangan sosial.

Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat finansial dari pencapaian target keberlanjutan tidak hanya dirasakan di tingkat operasional perusahaan, tetapi juga secara langsung mendukung investasi sosial jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional.

Hal ini mencerminkan komitmen PT Vale dalam memastikan bahwa kinerja keberlanjutan memberikan dampak nyata di luar operasional, memperkuat ketahanan sosial, serta menjaga social license to operate perusahaan.

Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, menyampaikan: “Fasilitas sustainability-linked loan sindikasi ini menandai langkah penting bagi PT Vale dalam memasuki pasar pinjaman sindikasi, sejalan dengan strategi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan serta ekspansi proyek secara disiplin. KPI yang kami tetapkan mencerminkan fokus kami dalam dekarbonisasi operasional dan peningkatan penggunaan energi terbarukan melalui aset pembangkit listrik tenaga air serta berbagai inisiatif efisiensi. Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh UOB, DBS, dan Mizuho, yang mencerminkan pengakuan pasar terhadap komitmen jangka panjang kami terhadap keberlanjutan. Melalui fasilitas ini, kami semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan nikel berintegritas tinggi, mendukung hilirisasi nasional, serta berperan aktif dalam transisi energi global.”

Direktur Wholesale Banking UOB Indonesia, Harapman Kasan, menyampaikan: “Seiring dengan berkembangnya sektor nikel di Asia Tenggara, peran pembiayaan transisi yang terstruktur dengan baik menjadi semakin penting. Sebagai Sole Coordinator dan Sole Sustainability Coordinator, UOB memanfaatkan konektivitas regional dan kapabilitas lintas batas untuk mendukung keberhasilan transaksi ini, yang didukung oleh indikator kinerja keberlanjutan yang jelas dan terukur. Transaksi ini mencerminkan pendekatan kami dalam menyelaraskan struktur pembiayaan dengan tujuan keberlanjutan sekaligus mendukung prioritas industri dan transisi energi Indonesia.”

Mike Zhang, Global Head Metals & Mining, Institutional Banking DBS, menyampaikan: “Sektor logam dan pertambangan memiliki peran krusial dalam mendukung transisi energi. Dengan peran tersebut, muncul tanggung jawab untuk menunjukkan kemajuan keberlanjutan yang kredibel dan terukur. Transaksi ini merupakan langkah penting ke arah tersebut. DBS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi sektor ini dan memperkuat kemitraan dengan PT Vale dalam menghadirkan solusi rendah karbon di seluruh rantai nilai.”

Presiden Direktur PT Bank Mizuho Indonesia, Ken Matsuo, menyampaikan: “Sektor energi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan Mizuho dengan bangga mendukung fasilitas pinjaman sindikasi perdana PT Vale. Di tengah volatilitas pasar, tingginya minat dari para bank peserta serta oversubscription menunjukkan kekuatan sindikasi dan kepercayaan terhadap model bisnis PT Vale. Kami optimistis bahwa integrasi ESG dalam struktur pembiayaan seperti ini akan menjadi pendorong penting dalam transisi energi yang berkelanjutan.” (WEB)