Film ini menceritakan 2 kisah cinta yang terjadi pada Ji Hye dan kisah cinta ibu Ji Hye pada saat ibunya masih muda. Ji Hye adalah seorang mahasiswi yang tergabung dalam grup drama. Ji Hye berteman baik dengan Soo Kyeong.
Suatu hari Ji Hye dimintai tolong untuk membuat surat cinta yang ditujukan pada Song Min. Ji Hye bersedia membuat surat cinta tersebut, tanpa Soo Kyeong sadari kalau sebenarnya Ji Hye juga suka dengan Song Min.
Song Min tersentuh dengan surat yang dibuat Ji Hye. Tanpa Song Min tahu kalau yang membuat surat tersebut sebenarnya adalah Ji Hye. Song Min dan Soo Kyeong akhirnya menjadi dekat, membuat Ji Hye tidak nyaman dan memilih mengindar dari keduanya.
Namun takdir berkata lain. Song Min dan Ji Hye malah semakin dekat. Ji Hye tinggal di rumah sendirian karena ibunya tengah berada di luar negeri. Sedangkan ayahnya telah meninggal. Saat Ji Hye membersihkan loteng di rumahnya, Ji Hye menemukan kotak rahasia yang berisi kisah cinta pertama ibunya.
Film ini dirilis tahun 2003 yang dibintangi oleh Son Ye Jin, Jo In Sung, dan dan Joon Ha.