Usai menyelamatkan nyawa Kang Si Yeol (Lomon), Eun Ho (Kim Hye Yoon) di drakor No Tail to Tell kehilangan mutiara rubahnya dan berubah jadi manusia. Demi memulihkan kekuatannya, ia memutuskan untuk mencari gumiho lain di Gunung Seoraksan.
Di sanalah ia bertemu dengan Palmiho, sosok rubah spiritual berekor delapan yang parasnya mirip menyerupai Geum Ho (Lee Si Woo). Bikin perasaan Eun Ho campur aduk, meski sudah diperingatkan dirinya bakal mati setelah melewati hidup yang sengsara, Palmiho bersikeras ingin jadi manusia. Apa alasannya?
