Bagi Eun Ho (Kim Hye Yoon), menjadi manusia adalah kutukan. Sebagai gumiho yang telah hidup berabad-abad dengan kekuatan absolut, berakhir jadi manusia adalah penyesalan terbesarnya. Apalagi, perubahan itu tak pernah ia rencanakan.
Namun, misinya untuk kembali menjadi gumiho ternyata sangatlah sulit. Apa saja rintangan Eun Ho untuk kembali menjadi gumiho di No Tail to Tell?
Selama ini, Tuan Pagun berperan sebagai "rem" bagi perilaku Eun Ho yang tak terkontrol. Meski Eun Ho kerap mengabaikan peringatannya, kehadiran Tuan Pagun adalah satu-satunya jalur komunikasi Eun Ho dengan dunia Dewa. Kini, saat Eun Ho benar-benar berubah menjadi manusia, Tuan Pagun menghilang tanpa jejak.
Kehilangan ini bukan tanpa alasan; sang Dewa seolah sedang memberlakukan "hukuman." Tanpa Tuan Pagun, Eun Ho tidak memiliki tempat untuk memprotes atau menegosiasikan takdirnya.
Ia seolah dipaksa untuk mencicipi dunia manusia tanpa petunjuk. Ia juga dipaksa untuk merasakan konsekuensi dari sikap keras kepalanya yang selama ini sering mempermainkan takdir.
Satu-satunya cara bagi Eun Ho untuk kembali ke wujud aslinya adalah melalui pengorbanan dengan menggunakan Pedang Ritual Sajin. Aturan takdir menyatakan bahwa jika ia membunuh orang yang ia cintai dengan pedang tersebut, maka ia bisa kembali menjadi gumiho.
Namun, masalahnya bukan hanya pada moralitas pengorbanan, melainkan pada keberadaan pedang itu sendiri yang ikut menghilang. Tanpa pedang itu, kesempatannya untuk kembali jadi gumiho akan sirna. Apalagi, jika pedang itu jatuh ke tangan musuh, maka pedang itu bisa digunakan untuk membunuhnya.
Masalah terakhir adalah musuh Eun Ho yang bisa muncul kapan saja untuk menyerangnya. Selama ini, Eun Ho adalah gumiho yang ditakuti karena kemampuannya dalam melumpuhkan lawan hanya dengan menjentikkan jari. Namun, status "manusia biasa" telah melucuti kekuatannya.
Perjalanan dalam mencari cara untuk kembali menjadi gumiho menjadi sebuah misi bunuh diri jika identitasnya sebagai manusia diketahui oleh musuh-musuhnya. Tanpa kekuatan, setiap langkah Eun Ho di dunia luar adalah pertaruhan nyawa.
Ketiga rintangan di atas membuat peluangnya untuk kembali menjadi gumiho tampak sangat tipis. Mungkin, kesulitan ini adalah cara Dewa menegur Eun Ho untuk berhenti memberontak dan mulai memahami nilai-nilai kehidupan yang selama ini ia remehkan.