Ilustrasi Genghis Khan (themoviedb.org)
Setelah menyatukan suku-suku stepa, Genghis Khan memerintah sekitar satu juta orang. Untuk menekan penyebab tradisional perang suku, dia menghapuskan gelar aristokrat yang diwariskan. Dia juga melarang penjualan dan penculikan wanita, melarang perbudakan terhadap orang Mongol dan membuat pencurian ternak bisa dihukum mati. Selain itu, Genghis Khan memerintahkan adopsi sistem penulisan, melakukan sensus rutin, memberikan kekebalan diplomatik kepada duta besar asing dan mengizinkan kebebasan beragama jauh sebelum gagasan itu masuk ke tempat lain.
Kampanye pertama Genghis Khan di luar Mongolia terjadi melawan kerajaan Xi Xia di Cina barat laut. Setelah serangkaian serangan, orang-orang Mongol meluncurkan inisiatif besar pada 1209 yang membawa mereka ke ambang pintu Yinchuan, ibukota Xi Xia. Tidak seperti pasukan lainnya, bangsa Mongol bepergian tanpa kereta pasokan selain cadangan kuda yang besar. Tentara hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri, yang merupakan penunggang ahli dan mematikan dengan busur dan anak panah. Di Yinchuan, orang-orang Mongol mengerahkan pasukan palsu, salah satu taktik khas mereka dan kemudian melakukan pengepungan. Meskipun upaya mereka untuk membanjiri kota gagal, penguasa Xi Xia menyerahkan dan memberikan penghormatan.
Bangsa Mongol selanjutnya menyerang Dinasti Jin di Cina utara, yang penguasanya melakukan kesalahan dengan menuntut pengajuan Genghis Khan. Dari tahun 1211 hingga 1214, orang-orang Mongol yang kalah jumlah itu memporak-porandakan desa dan mengirim para pengungsi ke kota-kota. Kekurangan makanan menjadi masalah, dan tentara Jin akhirnya membunuh puluhan ribu petani sendiri. Pada 1214 bangsa Mongol mengepung ibukota Zhongdu (sekarang Beijing), dan penguasa Jin sepakat untuk menyerahkan sejumlah besar sutra, perak, emas, dan kuda. Ketika penguasa Jin kemudian memindahkan istananya ke selatan ke kota Kaifeng, Genghis Khan menganggap ini sebagai pelanggaran.
Pada 1219 Genghis Khan berperang melawan Kekaisaran Khwarezm di Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, dan Iran. Sultan di sana telah menyetujui perjanjian perdagangan, tetapi ketika karavan pertama tiba, barang-barangnya dicuri dan para pedagangnya terbunuh. Sultan kemudian membunuh beberapa duta besar Genghis Khan. Meskipun sekali lagi kalah jumlah, gerombolan Mongol menyapu kota Khwarezm satu demi satu, termasuk Bukhara, Samarkand dan Urgench. Pekerja terampil seperti tukang kayu dan perhiasan biasanya diselamatkan, sementara bangsawan dan tentara penentang terbunuh. Pekerja tidak terampil sering digunakan sebagai perisai manusia selama serangan berikutnya. Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa banyak orang yang tewas selama perang Genghis Khan, sebagian karena orang-orang Mongol menyebarkan citra jahat mereka sebagai cara menyebarkan teror.