PHE Terbitkan Obligasi Global US$1 Miliar, Oversubscribed 2,4 Kali

17 Mei 2025, 16:31 WIB

Jujuk Ernawati

Pertamina Hulu Energy menerbitkan obligasi global senilai 1 miliar dolar AS (Dok PHE)

Intinya sih...

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerbitkan obligasi global senilai 1 miliar dolar AS dengan tenor 5 tahun.
Dana dari obligasi akan digunakan untuk pelunasan pinjaman, belanja modal, dan mendapat respons positif dari investor global.

Jakarta, IDN Times – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerbitkan obligasi global (global bond) senilai 1 miliar dolar AS. Adapun obligasi ini memiliki tenor 5 tahun dalam skema Reg S/144A.

Obligasi ini merupakan yang terbesar diterbitkan korporasi Indonesia sejak 2022. Obligasi global PHE yang ditawarkan dengan harga par dan tingkat kupon 5,25 persen tersebut mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody’s Investor Service, dan BBB dari Fitch Ratings.

"Respons positif dari investor global mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kinerja operasional dan keuangan PHE serta peran strategis kami dalam mendukung ketahanan energi nasional," kata Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Danusaputro dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/5/2025).

1. Penggunaan dana penerbitan obligasi

ilustrasi mata uang dolar Amerika (pixabay.com/iGlobalWeb)

Dana yang diperoleh dari penerbitan global bond tersebu akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan, termasuk pelunasan pinjaman yang akan jatuh tempo. Selain itu, untuk memperkuat belanja modal (capex).

PHK sebelumnya telah meluncurkan Program Global Medium-Term Note (GMTN) pada awal Mei 2025, dan melakukan serangkaian kegiatan investor meeting secara intensif. Dalam kegiatan itu, PHE bertemu dengan lebih dari seratus investor dari Asia, Amerika, dan Eropa secara online.

Selama kegiatan tersebut, investor menaruh perhatian besar terhadap kebijakan dan strategi Environmental, Social, and Governance (ESG) Perusahaan. Atas hal ini, Dannif menyampaikan komitmen perusahaan atas aspek ESG.

"Kami berkomitmen untuk tetap menjalankan operasi yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek ESG, sejalan dengan tujuan kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan," tutur Dannif.

2. Penerbitan obligasi oversubscribed

Ilustrasi Bonds (https://www.pexels.com/photo/bond-scrabble-tiles-on-wooden-table-30917962/)

PHE menyampaikan apresiasi atas tingginya minat investor terhadap penerbitan obligasi global. Penerbitan obligasi perdana, yang menjadi bagian dari GMTN mendapat respons yang sangat positif dari investor global.

Tercatat jumlah permintaan akhir mencapai lebih dari 2,4 miliar dolar AS atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sekitar 2,4 kali dari jumlah yang ditawarkan.

3. Diserap 142 investor global

Ilustrasi investor (freepik.com/pch.vector)

Obligasi global PHE diserap oleh 142 investor global. Sebanyak 43 persen obligasi diserap oleh investor Asia, 30 persen investor Amerika Serikat, dan 27 persen investor di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA).

Berdasarkan jenis investor, alokasi obligasi adalah 78 persen kepada manajer aset/fund manager, 10 persen kepada perusahaan asuransi/dana pensiun, 5 persen kepada dana investasi negara/bank sentral/lembaga resmi, 4 persen kepada bank, dan 3 persen kepada bank swasta/jenis lainnya.

Obligasi global PHE dijadwalkan selesai pada 21 Mei 2025 dan direncanakan untuk dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Adapun Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mandiri Securities, dan MUFG bertindak sebagai Joint Bookrunners.