Amman Mineral Banderol Harga Saham Rp1.695, Incar Dana Rp10,73 Triliun

03 Jul 2023, 21:12 WIB

ilustrasi IPO (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Perusahaan tambang, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) selangkah lagi melakukan penawaran perdana sahamnya atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). AMMN menetapkan harga sahamnya pada angka Rp1.695 per saham.

Dalam IPO tersebut, perusahaan yang bergerak dalam sektor basic materials ini siap menawarkan sebanyak-banyaknya 6.328.208.800 lembar saham kepada publik. Jumlah tersebut setara dengan 8,8 persen dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham.

"AMMN juga mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada manajemen (Management Stock Option Plan atau “Program MSOP) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 saham biasa atas nama atau sebesar 0,83 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan BEI," tutur Direktur Utama AMMN, Alexander Ramlie kepada IDN Times, Senin (3/7/2023).

1. Total dana yang diincar dari IPO

Tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)/amman.co.id

Dengan begitu, AMMN membidik dana Rp10,73 triliun dari hasil IPO. Alexander mengaku optimistis terhadap pengambilalihan saham oleh investor untuk ikut serta dalam IPO AMMN seiring dengan proses penawaran awal atau bookbuilding yang telah dilakukan.

“Aksi korporasi ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan bisnis AMMN yang berkelanjutan di era transisi energi yang akan mendorong permintaan komoditas tembaga di masa mendatang," ujarnya.

Adapun pengembangan usaha tersebut antara lain berupa pembangunan smelter dan pemurnian logam mulia, penambahan kapasitas pabrik konsentrator hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap.

2. Rencana penggunaan dana hasil IPO

Pembangunan smelter tembaga PT Amman Mineral Industri (AMMAN) di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (dok. AMMAN)

Ada tiga hal yang bakal dilakukan AMMN dengan menggunakan dana hasil IPO-nya tersebut. Pertama, sebesar Rp1,79 triliun digunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha Amman Mineral Industri (AMIN) melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN.

Dana tersebut juga akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Smelter AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemudian, yang kedua sebesar Rp3,05 triliun akan digunakan AMMN untuk melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

"Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat," beber Alexander.