IPO, Wir Asia Lepas 20 Persen Saham ke Publik
Jakarta, IDN Times - PT Wir Asia TBk, akan menawarkan saham perdana ke publik alias Initial Public Offering (IPO). Perusahaan ini beregerak di usaha bidang jasa teknologi informasi.
Lewat lama e-ipo.co.id, PT Wir Asia TBK menawarkan 2.337.090.000 saham dengan nilai nominal Rp5. Disebutkan, setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
PT Wir Asia Tbk menawarkan harga perdana kepada masyarakat dengan berkisar antara Rp150 hingga Rp175 setiap saham. Jumlah IPO akan berkisar antara Rp350,56 miliar hingga Rp408,99 miliar.
1. Catatan perkiraan IPO keseluruhan mencapai Rp449,88 miliar
PT Wir Asia Tbk akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 saham dengan nilai nominal Rp5 apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat. Angka tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 1,96 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan harga penawaran berkisar antara Rp150 hingga Rp175 setiap saham, jumlah IPO keseluruhan diperkirakan sebanyak-banyaknya Rp449, 88 miliar.
2. Adakan program ESA dan MESOP untuk karyawan
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 035/SKD/ESA/WIR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (ESA). PT Wir Asia Tbk akan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 persen dari saham yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak-banyaknya 233.709.000 saham.
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada 23 Desember 2021, PT Wir Asia Tbk telah mendapat persetujuan untuk mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (MESOP).
Program MESOP akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor pada saat persetujuan RUPS atas MESOP atau sebanyak-banyaknya 934.836.000 saham.
3. Terbitkan Waran Sari Seri I
PT. Wir Asia Tbk juga menerbitkan 771.239.700 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 8,25 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
Setiap pemegang 10 Saham Baru berhak memperoleh 3 Waran Seri I. Tiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan terhitung sejak 6 bulan dari tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp5 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan berkisar antara Rp165 hingga Rp193. Hal ini dapat dilaksanakan 6 bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2023.
Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I berkisar antara Rp127,25 miliar hingga Rp148,84 miliar.
4. Dana akan digunakan untuk anak perusahaan sebesar 83,54 persen
Hasil IPO sekitar 83,54 persen akan digunakan oleh Perusahaan Anak, yaitu PT Are Teknologi Kreasi (ATK), PT. Tiga Akar Mimpi (TAM), dan PT Vatar Media Raya (VMR) untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) dan modal kerja atau Operational Expenditure (OPEX).
PT Wir Asia Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 006/SP/WIR-OJK/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (UUPM).
Saham-saham yang ditawarkan dalam IPO ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT WIR ASIA Tbk No. S-01792/BEI.PP3/02-2022 pada 23 Februari 2022 yang telah diterima Perseroan dari BEI.