Rekor! Global Bond Bank Mandiri Capai US$300 Juta
Kepercayaan investor terhadap kinerja Bank Mandiri meningkat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bank Mandiri berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,5 triliun dari penerbitan global bond yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.
Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria mengatakan penerbitan global bond menerima permintaan lebih dari 3,1 miliar dolar AS pada saat proses orderbook, atau kelebihan permintaan (oversubcription) mencapai 10,3 kali dari jumlah yang diterbitkan. Ini juga oversubscription terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri.
"Global bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5 persen. Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC, JP Morgan, Mandiri Securities, Citigroup, MUFG dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada Rabu (29/3/2023).
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Rp46 Triliun Lewat Global Bond
Baca Juga: Kabar Gembira! RUPST Bank Mandiri Tetapkan Dividen Rp 24,7 Triliun
1. Kepercyaaan investor terhadap kinerja Bank Mandiri
Lebih lanjut, Eka Fitria, menilai tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah penerbitan Global Bond Bank Mandiri ini, merupakan sebuah pencapaian dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja Bank Mandiri. Sebab, capaian ini terjadi di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global.
"Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch," tuturnya.
Baca Juga: Pacu Transkasi Digital, Bank Mandiri Gandeng 11 BPR