Bercerita tentang seorang babysitter bernama Sarah yang menemukan sebuah kaset video misterius di tas anak-anak asuhnya pada saat malam hallowen. Tia dan Timmy yang merupakan anak asuh Sarah bersikeras untuk menonton kaset video tersebut, yang pada akhirnya membuat Sarah menurutinya. Rekaman video tersebut berisi tiga cerita, video pertama menampilkan seorang badut mengerikan bernama Art yang tengah menculik beberapa orang wanita lalu membunuhnya.
Video kedua menceritakan seorang wanita bernama Caroline yang terjebak di rumahnya sendiri bersama seorang badut pembunuh, sedangkan cerita ketiga menampilkan seorang designer yang tengah berlari dari kejaran badut Art, dirinya mencoba menelepon seseorang untuk meminta bantuan, tiba-tiba telepon di rumah Sarah berbunyi, terdengar suara seorang wanita meminta pertolongan Sarah lalu tampak di layar televisi, terekam video Sarah tengah mengangkat telepon.
Sarah langsung menghancurkan televisi tersebut dan muncullah badut Art di belakang Sarah. Sarah langsung berlari ke lantai atas, dan betapa terkejutnya Sarah mendapati Tia dan Timmy telah tewas terbunuh.