Kehancuran sosok villain utama Moon River, Kim Han Chul (Jin Goo) rupanya tertunda. Alasannya karena secara tiba-tiba, Raja Lee Hee (Kim Nam Hee) justru membebaskan Han Chul begitu saja dari penjara. Hal ini lantas membuat Putra Mahkota Lee Gang (Kang Tae Oh) marah besar karena upayanya membuktikan keterkaitan Han Chul dan racun burung Jimjo gagal.
Lee Gang lantas meminta penjelasan pada ayahnya mengapa dengan teganya membebaskan dalang di balik insiden tahun Gyesa yang meresahkan itu. Jika sebelumnya orang-orang mengira bahwa raja takut karena dulu masih ada burung Jimjo, rupanya dugaan itu salah. Bahkan, saat burung Jimjo di tangan Han Chul sudah tewas, ia masih tak berkutik. Lantas, apa alasan sebenarnya raja takluk pada Han Chul di drakor Moon River jika bukan karena burung Jimjo?
