Menyamar sebagai guru TK di kota kecil tidak pernah masuk ke dalam tujuan hidup Kim Young Ran (Jeon Yeo Bin). Namun, nasib teryata membawa hidup Kim Young Ran ke arah yang tidak pernah diduga-duga. Alih-alih bekerja menjadi pengawal pribadi Kim Young Ran justru harus menjalani perannya sebagai guru TK di kota Muchang.
Di kota pinggiran ini, Kim Young Ran menggunakan nama samaran Bu Se Mi. Setiap hari ia harus mengajar di Tk Iseon. Meskipun jumlah siswa di sekolah tersebut bisa dihitung dengan jari, namun Bu Se Mi tetap kewalahan saat mengajar mereka.
Tidak pernah mengenyam pendidikan keguruan, inilah sederet Inkompetensi yang ditunjukkan Bu Se Mi sebagai guru TK di drakor Ms. Incognito.