Sepuluh tahun lalu, karena sama-sama gagal mendapatkan bukti kejahatan Han Kyung Wook (Kim Sang Kyung), baik Jung Ho Myung (Shin Ha Kyun) si agen hitam BIN maupun Kang Beom Ryong (Heo Sung Tae) si andalan sekte Hwasan sama-sama mengalami perubahan nasib yang signifikan dalam drakor Fifties Professionals. Jung Ho Myung difitnah sebagai pembelot yang menjalankan bisnis dengan pihak Korea Utara hingga akhirnya diasingkan ke Yeongseon. Sedangkan untuk Kang Beom Ryong, sektenya itu hancur sebab sang pemimpin dituduh Han Kyung Wook dalam kasus pembunuhan.
Selama sepuluh tahun lamanya, Jung Ho Myung dan Kang Beom Ryong saling membenci satu sama lain. Bagi Jung Ho Myung, Kang Beom Ryong adalah variabel tak terduga yang menggagalkan misinya. Sepuluh tahun telah berlalu, Jung Ho Myung mendadak mengajak Kang Beom Ryong untuk membentuk aliansi demi menghancurkan kerajaan kejahatan Han Kyung Wook. Perubahan status dari musuh jadi kawan ini memunculkan dinamika love hate relationship yang menarik di antara Jung Ho Myung dan Kang Beom Ryong yang menarik untuk disimak. Yuk!
