Raja Go Nam Mu (Ji Chang Wook), pergi meninggalkan kerajaan Goguryeo untuk berperang merebut kembali wilayah yang dirampas oleh dinasti Han dalam drakor Queen Woo. Selama raja berperang, roda pemerintahan kerajaan dipegang oleh Ratu Woo Hee (Jun Jong Seo) dan Perdana menteri Eul Pa So (Kim Moo Yul).
Kepergian raja ini menimbulkan beragam polemik dari beberapa pihak di dalam istana yang ingin mengganggu stabilitas kerajaan. Salah satunya adalah rangkaian perdebatan dari polemik mengenai kebijakan sistem bantuan Kerajaan Goguryeo di Queen Woo.