Jung Hae Seong (Seo Kang Joon) adalah seorang agen di Tim Domestik 4 National Intelligence Service (NIS) yang harus melakukan misi penyamaran menjadi siswa SMA Byeongmun dalam lanjutan cerita drakor Undercover High School. Saat misi penyamarannya ini, Jung Hae Seong sering berurusan dengan wali kelasnya yang bernama Oh Soo A (Jin Ki Joo).
Situasi tersebut membuat keduanya sering kali bertemu dan memungkinkan terjadinya kolaborasi untuk membantu misi Jung Hae Seong di drakor Undercover High School ini. Beberapa prediksi kolaborasi keduanya dapat ditemukan dalam ulasan berikut.