Karena kegagalan misi terakhirnya yang berusaha menemukan bukti kejahatan Han Kyung Wook (Kim Sang Kyung), Jung Ho Myung (Shin Ha Kyung) punya kebencian dan dendam kesumat kepada Kang Beom Ryong (Heo Sung Tae). Hal ini pasalnya karena saat menjalankan operasi rahasianya, Kang Beom Ryong datang sebagai pihak yang merusak rencananya hingga ia kehilangan jejak bukti yang dicari. Karena ini, meski sepuluh tahun telah berlalu, Jung Ho Myung masih sangat sinis terhadap Kang Beom Ryong.
Namun, sang atasan yakni Jo Seong Won (Kim Sang Ho) kini justru menyarankan agar dirinya bekerja sama saja dengan Kang Beom Ryong untuk menuntaskan misi yang hingga sepuluh tahun lamanya ini terus tertunda dan tak terselesaikan. Awalnya, Jung Ho Myung sangat menentang keras ide itu. Tapi, Jung Ho Myung akhirnya bersedia untuk mengajak Kang Beom Ryong bekerja sama karena mempertimbangkan tiga alasan berikut ini.
