Jung Ho Myung (Shin Ha Kyung) merupakan agen hitam nomor satu di BIN yang mempunyai nama samaran sebagai "bayangan". Dalam drakor Fifties Professionals, sepuluh tahun lalu, Jung Ho Myung diberikan misi rahasia tinggi untuk mengamankan bukti kejahatan Han Kyung Wook (Kim Sang Kyung), wakil direktur tim investigasi antikomunis yang bekerja sama dengan perwira Korea Utara untuk memproduksi narkotika. Dalam misi itu, Jung Ho Myung harus berhadapan dengan Bulgae (Oh Jung Se), agen hitam Korea Utara yang dikenal mahir menyamar dan andal dalam taekkyon.
Sayangnya dalam misi itu Jung Ho Myung gagal mengamankan bukti karena Bulgae berhasil membawanya lalu menjatuhkan diri ke laut. Tak berhasil menyelesaikan misi yang sangat penting untuk kepentingan negara, Jung Ho Myung harus menanggung konsekuensinya. Tapi, bukan hanya Jung Ho Myung yang menanggung konsekuensinya karena sejumlah hal terjadi sebagai efek dominanya.
