Setelah Ga Sung Ho (Moon Sung Keun) meninggal dengan cara bunuh diri, Kim Young Ran akan segera memulai penyamarannya didrakor Ms. Incognito. Demi keselamatannya, Kim Young Ran akan menetap di Desa Muchang selama tiga bulan dengan mengganti identitasnya menjadi Boo Se Mi yang berprofesi sebagai guru TK.
Desa Muchang dipilih menjadi tempat persembunyian karena pengacara Lee Don (Seo Hyun Woo) memiliki kerabat dekat yang dapat membantunya menyembunyikan Kim Young Ran. Selain itu, menurut Lee Don, Desa Muchang yang jauh dari pusat kota dan hanya ditinggali segelintir warga mendukung situasi Kim Young Ran.
Sebagai pendatang di Desa Muchang, Kim Young Ran merasa risih dengan kekompakan warga yang ketahuan memiliki perasaan curiga dengan kemunculannya. Berikut ini tiga faktor utama warga Desa Muchang mencurigai Young Ran.