Kang Si Yeol (Lomon) jadi salah satu klien gumiho Eun Ho (Kim Hye Yoon) dalam drakor No Tail to Tell. Semula, Kang Si Yeol membuat permintaan pertama agar masalah kontraknya dengan club Themes yang bermasalah bisa selesai tanpa harus membuat dirinya turun ke divisi dua. Benar terkabul, Kang Si Yeol tergiur untuk membuat permintaan baru demi menolong Hyeon Woo Seok (Jang Dung Joo) sang sahabat. Namun, karena meminta dengan sombong dan membuat gumiho Eun Ho geram, Kang Si Yeol berakhir dengan diberi pelajaran.
Gumiho Eun Ho menggunakan mantranya untuk menukar takdir yang dimiliki Kang Si Yeol dan Hyeon Woo Seok. Namun, sebelum kembali menukar takdir mereka, gumiho Eun Ho justru kehilangan kekuatannya dan menjadi manusia biasa. Karena ini, kehidupan Kang Si Yeol yang semula sangat sempurna jatuh seketika. Kini, Kang Si Yeol harus menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja yang dimiliki oleh Hyeon Woo Seok. Kontras itu membuat Kang Si Yeol merasa sangat frustrasi karena meski Eun Ho telah kehilangan kekuatannya, mantra gumiho itu tak lepas darinya.
