Selama 15 tahun lebih, Mr. Shin (Han Suk Kyu) masih belum bisa mengungkap dalang dari kasus pembunuhan anaknya di drakor Shin's Project. Selama itu pula, pelaku yang menyayat leher anaknya disekap dalam ruangan terisolir yang hanya bisa dikunjungi oleh orang terpercaya.
Masalah inilah yang menjadi penyebab utama kenapa Mr. Shin mundur jadi negosiator. Di saat yang sama, ia juga kehilangan kepercayaan diri karena kematian anaknya bertepatan saat ia menyelamatkan anak dari Madam Joo (Woo Mi Hwa).
Sejak kembali diangkat menjadi detektif kepolisian setelah 15 tahun lamanya. Choi Chul (Kim Sung Oh) kembali menyelidiki kasus kematian anak Mr. Shin sendirian. Terdapat beberapa keanehan yang ia dapatkan, salah satunya merujuk pada dalang dari pembunuhan anak Mr. Shin. Lantas, bagaimana sebenarnya misteri dalang pembunuhan anak Mr. Shin di Shin's Project?