Selama 5 tahun terakhir, Lee Gang (Kang Tae Oh) dalam drakor Moon River berusaha mencari tahu jejak racun Jimjo yang jadi penyebab terjadinya insiden tahun Gyesa yang didalangi oleh penasihat negara kiri, Kim Han Chul (Jin Goo). Demi membalaskan dendam atas kematian Ibu Ratu dan juga sang Putri Mahkota, Lee Gang terus berpura-pura menjadi sosok Putra Mahkota yang bodoh demi tidak menarik perhatian Kim Han Chul. Lewat rencana balas dendamnya itu, Lee Gang berharap jika kekuasaan mutlak Kim Han Chul di istana dan keluarga kerajaan akan runtuh.
Namun, nyatanya Kim Han Chul memiliki rencana yang jauh lebih terdepan dari pada Lee Gang. Terakhir kali, saat Lee Gang mengira berhasil menjebloskan Kim Han Chul ke penjara, hanya dalam semalam sang penasihat negara kiri itu bisa bebas. Karena Kim Han Chul memiliki banyak tipu daya muslihat, Lee Gang terus menghadapi deretan titik buntu seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.