Jakarta, IDN Times - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menjadi salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mendukung penerbitan instrumen sukuk berbasis Environment, Social, Governance (ESG) senilai Rp3 triliun.
Adapun sukuk berbasis ESG pertama di Indonesia ini adalah Mudharabah berlandasan keberlanjutan berkelanjutan atau Sustainability dengan total penawaran umum berkelanjutan senilai Rp10 triliun.
Direktur Investment Banking Capital Market BRIDS, Kevin Praharyawan, menyampaikan penerbitan Sukuk Sustainability dilakukan oleh BSI didasari oleh pesatnya perkembangan pasar surat utang tematik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Harapannya, sukuk ini bisa memperkaya instrumen keuangan di pasar modal Indonesia.
"Melalui penerbitan Sukuk Sustainability ini, kami menilai BSI menawarkan pilihan investasi syariah yang menarik dengan risiko yang relatif rendah sesuai dengan rating idAAA dari PEFINDO, imbal hasil yang cukup menarik untuk tenor-tenor pendek, serta kesempatan untuk berpartisipasi di Sustainability Financing," kata Kevin dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).
Pada penerbitan Sukuk Sustainability Tahap I, BSI menargetkan total emisi yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp3 triliun, dan ditawarkan dalam tiga seri.
Dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk Sustainability ini nantinya akan digunakan oleh BSI untuk penyaluran pembiayaan baru atau yang sudah ada baik langsung maupun tidak, atas kegiatan-kegiatan termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No.18 tahun 2023.
"Kami yakin Sukuk Sustainability ini dapat diserap oleh pasar dengan baik,” jelas Kevin
Adapun masa penawaran awal Sukuk Sustainability ini dimulai pada 15 Mei dan berakhir 30 Mei 2024. Untuk masa penawaran umum rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 12 Juni 2024, dengan target distribusi secara elektronik di KSEI pada tanggal 14 Juni 2024.
Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo, menyampaikan kinerja dari sisi Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang baik pada kuartal I 2024 tentunya berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan emiten terhadap BRIDS.
Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 31 Maret 2024, penjaminan emisi surat utang BRIDS berhasil mencatatkan kinerja yang baik dengan menempati posisi Top 3 League Table Bloomberg untuk Penjaminan Emisi Surat Utang.
"Selama lima tahun terakhir, bisnis penjaminan emisi surat utang BRIDS konsisten mencatatkan kinerja yang baik dan dipercaya dapat mendukung berbagai penerbitan surat utang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tentunya memantapkan posisi BRIDS menjadi salah satu perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia," ujar Laksono.