GoTo Targetkan Raup Pendanaan Rp15,2 Triliun dari IPO

15 Mar 2022, 11:50 WIB

CEO Grup GoTo, Andre Soelistyo dalam Public Expose GoTo. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo hari ini mengumumkan rencana melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). GoTo menargetkan raihan pendanaan setidaknya Rp15,2 triliun atau mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari IPO tersebut.

Hal tersebut berpotensi membuat GoTo jadi IPO dengan salah satu nilai terbesar di Indonesia. Saat ini, nilai IPO terbesar di Indonesia dipegang oleh PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) yang resmi IPO pada Agustus tahun lalu.

"Langkah ini adalah salah satu momen paling membanggakan dalam sejarah Perusahaan, yang memasuki tahap akhir untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI,"tutur CEO Grup GoTo, Andre Soelistyo, dalam Public Expose, Selasa (15/3/2022).

Dia menyebut Indonesia adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan terbesar dan paling menarik di dunia. Hal itu tercermin dari ketahanan pasar modal Indonesia, di tengah volatilitas pasar global tahun ini.

"Kami berharap IPO GoTo akan menunjukkan kepada dunia peluang luar biasa yang ada di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara," tambahnya.

1. GoTo tawarkan 52 miliar lembar saham dalam penawaran perdananya

Beri kemudahan pada pelanggan (Dok. GoTo)

Berdasarkan prospektus yang diperoleh IDN Times, GoTo menawarkan 52 miliar lembar saham dalam penawaran umum perdananya ini.

"Sebanyak-banyaknya 52.000.000.000 (lima puluh dua miliar) saham Seri A yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Emiten, dengan nilai nominal Rp1 (satu Rupiah) per saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 4,35% (empat koma tiga lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum Perdana Saham," tulis GoTo dalam prospektusnya.

2. Harga awal saham GoTo

Pengumudi Gojek membawa paket Tokopedia (Dok. GoPay)

Adapun harga saham yang ditawarkan GoTo kepada masyarakat kurang dari Rp350 per sahamnya. "Akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp316 – Rp346 setiap saham," tulis GoTo.

Dengan demikian, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham GoTo adalah sebesar Rp17,992 triliun. Sementara itu, masa bookbuilding ditetapkan mulai hari ini atau 15 Maret hingga 21 Maret 2022.