Gagal dalam misi pertama, Jung Hae Seong (Seo Kang Joon) dari Undercover High School membangun karakternya sebagai anggota BIN yang menyamar jadi siswa SMA. Misinya untuk menemukan peninggalan emas pun tidak semudah yang dibayangkan.
Ini karena Hae Seong harus kembali beradaptasi sebagai anak remaja dengan segala intrik sekolahan. Hae Seong mengalami sejumlah masalah dengan siswa problematik dan wali kelasnya, Oh Su Ah (Jin Ki Joo). Berikut cara Hae Seong manfaatkan skill di tengah dilema jadi anak SMA.