Gumiho Eun Ho (Kim Hye Yoon) dalam drakor No Tail to Tell berubah menjadi manusia setelah menyelamatkan nyawa manusia bernama Kang Si Yeol (Lomon). Padahal, selama ribuan tahun, gumiho Eun Ho berhasil membuat timbangan antara kebajikan dan keburukannya seimbang agar terhindar berubah menjadi manusia. Gumiho Eun Ho sangat tidak ingin menjadi manusia karena ia menganggapnya sebagai makhluk lemah yang berumur pendek.
Namun sayangnya, kini Eun Ho jadi salah satu bagian dari makhluk yang ia sebut lemah itu. Kini, Eun Ho kehilangan kekuatannya dan tak berdaya. Karena tak terima, Eun Ho ingin kembali menjadi gumiho dengan usaha-usaha berikut ini.