Saat kecil, Jang Si Yul (Ro Woon) jadi saksi dan juga korban peperangan kala kaum bar-bar melakukan pemberontakan terhadap kerajaan dalam drakor The Murky Stream. Karena para prajurit militer memilih kabur dan tidak melindungi rakyat, ibu Jang Si Yul tewas dalam peperangan itu. Sejak saat itu, Jang Si Yul diasuh oleh ibu Jung Chun yang juga selamat dalam peperangan itu.
Karena menjadi saksi perjalanan sejarah bagaimana kekejian dalam peperangan terjadi, Jang Si Yul bertekat akan menjadi prajurit militer dan mengabdi untuk rakyat. Demi mencapai tujuannya ini, Jang Si Yul sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk mengikuti seleksi ujian negara. Namun, menurut petugas Nokmyeongso, Jang Si Yul tak bisa mengikuti tes ujian negara. Mengapa demikian?