Pangeran Je Un (Lee Sin Young) di Moon River hidup dengan sengsara karena keserakahan pihak lain. Ia pernah menjadi putra mahkota, tapi berakhir diasingkan karena Ibu Suri Han (Nam Gi Ae). Namun ia terpaksa kembali berurusan dengan pihak istana demi Putra Mahkota Lee Gang (Kang Tae Oh).
Pangeran Je Un membantunya untuk bisa menjatuhkan Kim Han Chul (Jin Goo). Kegagalan yang terjadi terus-menerus mendorong Lee Gang untuk mengambil pilihan ekstrem. Ia berniat mundur dari takhta bersama ayahnya, Raja Lee Hui (Kim Nam Hee), dan menyerahkannya pada Pangeran Je Un.
Namun, Pangeran Je Un langsung menolak rencana Lee Gang. Ia tidak sudi untuk menduduki takhta raja, apapun yang terjadi. Tiga alasan inilah yang mendasari penolakan Pangeran Je Un.
