Kim Han Chul (Jin Goo) dalam drakor Moon River memegang kendali besar di istana kerajaan. Segala keputusan pemerintahan diambil sesuai dengan kehendaknya. Raja Lee Hee (Kim Nam Hee) dan Putra Mahkota Lee Gang (Kang Tae Oh) hanya bisa duduk diam di bawah kendali Penasihat Negara Kiri tersebut.
Kim Han Chul sama sekali tak memiliki darah kerajaan, tetapi kekuasaannya justru lebih besar. Keadaan seperti itu tentu ada penyebabnya. Kim Han Chul membuka jalannya sendiri untuk bisa menguasai istana meski tanpa darah kerajaan. Bagaimana cara Kim Han Chul untuk meraih kekuasaan mutlak di istana dalam drakor Moon River?
