Drakor Tale of the Nine Tailed 1938 merupakan kisah lanjutan dari Tale of the Nine Tailed yang tayang pada tahun 2020. Meski ada persoalan lain yang lebih rumit, hubungan kakak beradik Lee Yeon (Lee Dong Wook) dan Lee Rang (Kim Bum) tetap masih sebagai bumbu dalam drakor ini. Di musim pertama, Lee Rang rela mati demi sang kakak.
Sebagai akibat dari Lee Rang yang tak bisa bereinkarnasi, Lee Yeon merasa bersalah. Hal ini karena ia telah menelantarkan sang adik. Untuk menebus rasa bersalahnya, kasih sayang Lee Yeon untuk Lee Rang sudah tergambar dari beberapa episode awal Tale of the Nine Tailed 1938 sebagai berikut.