Gangcheori (Kim Young Kwang) merupakan imoogi di dalam drakor The Haunted Palace. Ia sosok naga hitam besar yang dahulunya sedang bertapa di bumi, tetapi gagal kembali ke tempat asalnya lantaran seorang manusia berhasil melihatnya. Akibat kegagalan itu, Gangcheori harus menunggu belasan tahun dan berusaha menjadi wali dari karakter Yeo Ri (Bona WJSN).
Ketika Gangcheori berusaha membujuk Yeo Ri, karakter Yoon Gab (Yook Sung Jae) secara tiba-tiba muncul dan mengajak Yeo Ri pergi mengikutinya ke istana. Namun, di tengah perjalanan, Yoon Gab dibunuh secara tragis sehingga Gangcheori tak sadar merasuki tubuh pemuda itu.
Usai merasuki tubuh Yoon Gab di The Haunted Palace, terdapat beberapa perubahan yang terjadi sebagaimana berikut.