Palmiho (Lee Si Woo) adalah makhluk mitologi yang berbentuk rubah berekor delapan. Ia tinggal di salah satu gua yang berada di gunung Seorak. Selama bertahun-tahun, Palmiho membantu pendaki yang tersesat atau kelelahan. Ia melakukan kebaikan-kebaikan tersebut karena ingin berubah menjadi manusia.
Saat mendengar keinginananya menjadi manusia, Eun Ho (Kim Hye Yoon) langsung marah dan menentangnya. Eun Ho pun menjabarkan berbagai penderitaan manusa. Apa yang disampaikan Eun Ho tidak berpengaruh sedikit pun pada pendirian Palmiho. Ia tetap ingin jadi manusia. Apa motivasi Palmiho ingin jadi manusia dalam drakor No Tail To Tell?
