Jakarta, IDN Times - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) bakal resmi melantai atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (2/8/2023). Cinema XXI telah menetapkan harga final saham mereka pada angka Rp270 per saham.
Di dalam prospektus, Cinema XXI berencana menawarkan sebanyak-banyaknya 8,335 miliar lembar saham kepada publik.
Jumlah tersebut setara dengan 10 persen dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham.
Cinema XXI mengincar dana hasil IPO sebesar lebih dari Rp2 triliun.
"Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.250.450.000.000," dikutip dari prospektus CNMA, Selasa (1/8/2023).
Ada tiga hal yang rencananya dilakukan Cinema XXI terhadap dana hasil IPO tersebut.
Pertama, sebanyak 65 persen digunakan untuk pendanaan dan pengembangan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia.
"Pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop akan dilakukan melalui pembangunan bioskop dan/atau teater baru untuk menambah jumlah layar Cinema XXI, serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara dengan teknologi terbaru dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut serta untuk meningkatkan kualitas bioskop saat ini," tulis CNMA.
Kemudian, sekitar 20 persen akan digunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok utang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Lalu sekitar 15 persen akan digunakan Cinema XXI untuk modal kerja.
Cinema XXI menggelar Masa Penawaran Awal atau book building pada 10 hingga 14 Juli 2023. Kemudian, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Juli 2023.
Adapun masa penawaran umum perdana saham Cinema XXI dijadwalkan pada 27 hingga 31 Juli 2023. Oleh karena itu, pencatatan saham perdana di papan utama BEI akan dilakukan pada 2 Agustus 2023.