Lee Kang (Kang Tae Oh) pikir kemenangannya sudah di depan mata. Ia akhirnya bisa membuat Kim Han Chul (Jin Goo) dituduh sebagai dalang pemilik burung Jimjo, burung yang memiliki racun mematikan di Moon River.
Namun, kenyataannya ia salah besar. Han Chul kembali lolos karena surat perjanjiannya dengan sang Raja, Lee Hee (Kim Nam Hee). Hal ini membuat Lee Kang akhirnya harus kembali mempertahankan takhta sekaligus melindungi kekasihnya, Park Dal (Kim Se Jeong).
Mengapa Lee Kang justru gagal karena surat perjanjian itu? Jadi awal mula kehancuran keluarganya, inilah tujuh alasan mengapa gagal menangkap Kim Han Chul di Moon River.
