Kim Hong Sik (Sung Joon) merupakan pimpinan kartel narkoba di Uma Gu yang mengalami kegagalan dalam bisnisnya menjelang akhir drakor The Fiery Priest 2. Sebagai seorang penjahat, dia tidak saja berbuat kejam tapi juga sering kali melakukan beberapa pengkhianatan.
Kim Hong Sik bahkan melakukan pengkhianatan-pengkhianatan berikut ini demi menyelamatkan dirinya sendiri dari aparat penegak hukum. Siapa saja yang jadi korban pengkhianatan Hong Sik?