Pegadaian Raih Dana Rp8,14 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk
- Pegadaian menerbitkan tiga jenis instrumen efek, termasuk obligasi berkelanjutan, sukuk mudharabah, dan obligasi berwawasan sosial.
- Direktur Keuangan Pegadaian menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan investor yang kuat terhadap fundamental dan prospek Pegadaian.
- Penerbitan ini memperkuat peran Pegadaian dalam mendukung UMKM dan memberikan akses finansial bagi masyarakat yang membutuhkan dana.
Jakarta, IDN Times - PT Pegadaian berhasil mencetak sejarah baru dalam penerbitan instrumen efeknya. Dengan rating AAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia, masa book building yang berlangsung dari 17 April-6 Mei 2025 ini menghasilkan perolehan dana lebih dari Rp8,14 triliun.
Angka tersebut melampaui target awal sebesar Rp3,5 triliun, menandakan oversubscribe yang signifikan dan menjadi penerbitan terbesar Pegadaian sepanjang sejarah, serta yang terbesar di Indonesia dalam satu kali tahap penerbitan hingga saat ini di tahun 2025.
1. Terbitkan tiga jenis instrumen efek
Adapun Pegadaian menerbitkan tiga jenis instrumen efek, di antaranya Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025. Kupon final yang ditawarkan sebesar 6,65 persen untuk tenor 1 tahun dan 6,80 persen untuk tenor 3 tahun.
Penerbitan ketiga instrumen ini juga merupakan wujud konsistensi Pegadaian dalam menjalankan prinsip Environment, Social & Governance (ESG). Hal ini sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkontribusi positif terhadap pasar modal Indonesia.
2. Mencerminkan kepercayaan investor
Direktur Keuangan Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, menyampaikan rasa terima kasih atas tingginya minat investor. Bagi Ferdian capaian luar biasa ini mencerminkan kepercayaan investor yang kuat terhadap fundamental dan prospek menjanjikan bagi Pegadaian.
"Saya sangat menghargai partisipasi aktif dari seluruh lembaga penunjang, yaitu joint lead underwriter (JLU), konsultan hukum, wali amanat, Tenaga Ahli Syariah, notaris, investor, dan masyarakat atas pencapaian yang luar biasa ini," ungkap Ferdian.
“Kami berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menyediakan produk-produk investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang signifikan," tambahnya.
3. Memperkuat peran Pegadaian dalam mendukung UMKM
Penerbitan Obligasi dan Sukuk ini akan semakin memperkuat peran PT Pegadaian dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan akses finansial bagi masyarakat yang membutuhkan dana.
Sebagai bagian dari strategi "The Leader in Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion," dana yang dihimpun ini akan dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan, inovasi produk, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan keberhasilan penerbitan ini, Pegadaian tidak hanya menunjukkan kekuatan finansial, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai institusi yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan, selaras dengan prinsip-prinsip ESG. Ini adalah langkah maju bagi Pegadaian dalam mewujudkan visi dan misinya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dengan semangat MengEMASkan Indonesia. (WEB)
