Film yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Tae Yong ini, menceritakan tentang seorang guru yang menjalin hubungan terlarang dengan salah satu siswanya. Sayangnya, siswa tersebut juga melakukan hal serupa dengan guru lainnya.
Hyo Joo (Kim Ha Neul) adalah salah satu dari empat guru yang berstatus pegawai kontrak di sebuah SMA khusus laki-laki. Jika ingin memperpanjang kontraknya, dia tidak diperkenankan untuk menikah atau hamil sebelum kontrak selesai. Selain itu, dia juga harus memenuhi permintaan kepala sekolah untuk menjadi wali kelas.
Setiap hari, Hyo Joo harus pulang terlambat karena mengajar kelas malam. Namun, salah satu siswanya yang bernama Jae Ha (Lee Won Geun) lebih memilih untuk berlatih di ruang olahraga daripada mengikuti kelas. Dia pun memberi perhatian lebih kepada siswanya itu. Saat tiba-tiba Jae Ha mengungkapkan ketertarikannya kepada Hyo Joo, dia pun luluh dan mulai menyukai siswanya tersebut. Dia bahkan rela membiayai kursus Jae Ha.
Hingga suatu hari, muncul guru baru bernama Hye Young (Yoo In Young). Dia adalah anak dari dewan sekolah sekaligus adik tingkat Hyo Joo saat kuliah. Namun, Hyo Joo merasa kurang suka pada Hye Young karena mendapatkan perlakuan istimewa di sekolah tersebut.
Tak disangka, saat Hyo Joo mendatangi Jae Ha di ruang olahraga, dia mendapati siswanya itu tengah berhubungan intim dengan Hye Young. Kesal dan tersulut emosi, Hyo Joo kemudian mencoba untuk mengancam Hye Young agar menjauhi Jae Ha.
Kisah cinta antara guru dan siswa ini pun semakin rumit saat Hyo Joo nekat melakukan tindakan jahat yang akhirnya membuat dirinya kehilangan cinta dan pekerjaan secara bersamaan.