Tokopedia Jadi Merger dan Go Public di Bursa New York?

17 Des 2020, 12:59 WIB

(Tokopedia) www.tokopedia.com

Jakarta, IDN Times – Raksasa e-commerce Indonesia, Tokopedia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dan telah menunjuk dua bank besar sebagai penasihatnya.

Pernyataan itu disampaikan Tokopedia melalui pesan singkat kepada IDN Times pada Rabu (16/12/2020) malam, sehari setelah isu tawaran merger dan potensi go public di Bursa New York, Amerika Serikat (AS), melalui Special Purpose Acquisition Company (SPAC) dengan Bridgetown Holdings Ltd. diberitakan oleh Bloomberg.

“Pertumbuhan adopsi pasar semakin mendorong pertumbuhan bisnis Tokopedia selama masa pandemi. Kami tengah mempertimbangkan untuk mengakselerasi rencana kami untuk menjadi perusahaan publik, dan telah menunjuk Morgan Stanley dan Citi sebagai penasihat kami dalam hal ini. Saat ini, kami belum memutuskan pasar dan metode untuk ini,” jelas Perwakilan Tokopedia kepada IDN Times.

1. Tokopedia tertarik dengan opsi SPAC

Tokopedia.com

Perwakilan Tokopedia itu lebih lanjut mengatakan perusahaan tertarik dengan opsi SPAC Bridgetown. Namun demikian, mereka belum mengambil keputusan apapun soal tawaran tersebut, jelasnya.

“SPAC merupakan salah satu opsi potensial yang bisa kami pertimbangkan, namun belum ada yang kami putuskan untuk saat ini,” kata perwakilan salah satu startup paling berharga di Indonesia itu.

2. Apa itu SPAC?

(Ilustrasi Bursa Efek di New York) ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Segar

Perusahaan akuisisi bertujuan khusus (Special Purpose Acquisition Company/SPAC) adalah perusahaan tanpa operasi komersial yang dibentuk secara ketat untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum perdana (IPO). Perusahaan semacam ini biasanya mengakuisisi perusahaan lain dalam prosesnya, menurut Investopedia.

Ringkasnya, SPAC atau yang juga dikenal sebagai ‘perusahaan cek kosong’ (blank-check companies) bertujuan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk go public tanpa harus menjalani proses IPO seperti biasanya yang cenderung panjang dan berliku. Kemudian perusaan itu akan diajak merger atau diakuisisinya.

3. Tawaran Bridgetown

Gedung bursa saham New York, Amerika Serikat. unsplash.com/Aditya Vyas

Bridgetown Holdings Ltd., perusahaan blank-check yang didukung oleh miliarder Richard Li dan Peter Thiel, sebelumnya dikabarkan Bloomberg sedang mempertimbangkan kemungkinan merger dengan PT Tokopedia. Media itu mengutip pernyataan sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sumber itu mengatakan Bridgetown sedang menjajaki struktur dan kelayakan kesepakatan dengan Tokopedia, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, Selasa. Sumber-sumber itu lebih lanjut mengatakan Tokopedia dapat memiliki valuasi sebesar 8 miliar hingga 10 miliar dolar AS dalam transaksi tersebut.

Bridgetown sendiri telah melakukan IPO di bursa AS pada bulan Oktober. Pada saat itu perusahaan mengumpulkan 550 juta dolar.