Dana Global Bond Rp26,5 Triliun Masuk Rekening Danantara 18 Juni

Penerbitan obligasi global dilakukan setelah Danantara memperoleh peringkat kredit yang setara dengan sovereign rating Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional. Setelah itu, Danantara menggelar roadshow ke sejumlah negara untuk memperkenalkan strategi investasi dan rencana bisnisnya.

Pada awalnya, Danantara menargetkan penghimpunan dana sebesar 1 miliar dolar AS. Namun, minat investor yang masuk dalam proses book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan obligasi ditingkatkan.

"Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 milar dolar sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar dolar AS," ujarnya.

Rosan menjelaskan, selama roadshow Danantara bertemu sekitar 122 investor dari berbagai negara. Kegiatan tersebut turut didukung sejumlah institusi keuangan, antara lain Mandiri Sekuritas, Citigroup, dan HSBC.

Menurut dia, respons investor terhadap paparan kebijakan dan strategi investasi Danantara berlangsung positif. Hal itu tercermin dari tingginya permintaan yang masuk saat proses penawaran obligasi dilakukan.

"Setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, Alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat-sangat baik," kata Rosan.

Rosan mengatakan, saat proses persiapan penerbitan obligasi dilakukan, kondisi pasar modal dan nilai tukar rupiah sedang mengalami tekanan. Situasi tersebut membuat sejumlah pihak mempertanyakan waktu penerbitan obligasi.

Berdasarkan masukan dari pihak penjamin emisi, tingkat imbal hasil atau yield awal diperkirakan berada di atas 6 persen hingga 7 persen. Namun, tingginya permintaan investor membuat tingkat imbal hasil yang ditetapkan lebih rendah.

"Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closingi yang 5 tahun di 5,35 persen. Yang 10 tahun di 5,95 persen," tuturnya.