Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur tahap I senilai Rp1 triliun
Diterbitkan dalam 3 seri dengan kualitas kredit sangat baik
Dana hasil penerbitan akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas, seperti proyek hijau, sosial, biru, dan oranye
Jakarta, IDN Times - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) meluncurkan Sustainable Funding Framework atau Kerangka Pendanaan Berkelanjutan I. Total nilai Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini adalah Rp12 triliun.
Adapun target penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Mullti Infrastrutur Tahap I Tahun 2025 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun.
Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah mengatakan, obligasi yang ditujukan kepada pembangunan proyek- proyek berkelanjutan itu diterbitkan dalam tiga seri.
Seri A ditawarkan dengan tenor 370 hari kalender dengan kupon 6,15 persen sampai 6,5 persen. Lalu, Seri B ditawarkan dengan tenor 3 tahun, dan kupon 6,25 persen sampai 6,75 persen. Terakhir, Seri C ditawarkan dengan tenor 5 tahun, dan kupon 6,25 persen sampai 6,8 persen.
"Sustainable Funding Framework ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan kami membangun instrumen pendanaan yang sejalan dengan prinsip ESG," kata Reynaldi dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/6/2025).
Reynaldi mengatakan, obligasi itu telah memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan kualitas kredit yang sangat baik dan risiko gagal bayar yang sangat rendah untuk utang jangka panjang.
"PT SMI memiliki proses evaluasi dan seleksi berdasarkan kelayakan finansial serta risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk semua proyek yang didanai Perseroan. Sehingga calon investor tidak perlu khawatir, karena kami memiliki mekanisme internal yang dapat menjamin penggunaan pendanaan secara tepat,” ucap Reynaldi.
Melalui penerbitan obligasi keberlanjutan dan implementasi Sustainable Funding Framework itu, dana hasil penerbitan akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas, seperti:
Green Projects: energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, serta bangunan berwawasan lingkungan.
Social Projects: infastruktur kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar untuk masyarakat (transportasi umum, sanitasi, sistem penyediaan air), ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.
Blue Projects: energi terbarukan kelautan, transportasi maritim berkelanjutan, pelabuhan berkelanjutan.
Orange Projects: proyek atau insisiatif yang mendukung kesetaraan gender, perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.
“Seluruh dana yang diterima menggunakan framework ini akan digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek yang memenuhi syarat," ujar dia.