5 Tugas Utama Financial Advisor, Lebih dari Sekadar Penasihat Keuangan
Pernah merasa bingung dengan dunia keuangan? Bingung menentukan langkah investasi yang tepat atau merencanakan masa pensiun yang nyaman? Saat itulah peran seorang financial advisor sangat dibutuhkan.
Lebih dari sekadar pemandu, financial advisor adalah guru keuangan pribadi yang siap membimbing kamu mencapai tujuan finansial. Tapi, apa saja yang sebenarnya mereka lakukan? Mari kita bongkar tugas-tugas utama seorang financial advisor!
1. Membantu bikin rencana keuangan
Financial advisor adalah orang yang membantu kita mengatur uang agar mencapai tujuan hidup. Contohnya, ingin membeli rumah atau menyisihkan uang untuk pendidikan anak.
Mereka akan menganalisis kondisi keuangan kita terlebih dahulu, lalu membuat rencana yang tepat. Rencana ini bisa berupa cara menabung, berinvestasi, atau bahkan membeli asuransi.