Jakarta, IDN Times - CEO Grup GoTo, Andre Soelistyo menunjuk tiga sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Ketiga sekuritas tersebut adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Rincian IPO GoTo sendiri telah diumumkan pada acara paparan publik yang pada Selasa, 15 Maret 2022.
Tidak hanya di Indonesia, Andre mengatakan perusahaan dengan logo berwarna hijau ini berencana melantai di bursa saham negara lain. Namun, GoTo belum bisa memastikan bakal melantai di negara mana karena masih melakukan berbagai kajian.
"Karena banyak konsiderasi dan kapannya masih direncanakan dan dikaji. Tapi kalau mendapatkan dual listing (pendanaan) ini bisa di mana perusahaan teknologi serupa dapat jumlah investor banyak. Sehingga bisa bertemu investor baru," ujar Andre.
Meski demikian, GoTo saat ini masih fokus dengan IPO di Indonesia. Perusahaan merasa senang dengan apa yang dilakukan karena yakin bisa memberikan dampak positif pada pasar modal dalam negeri.
"Karena perusahaan sejenis kami masih jarang, dan kami jadi perusahaan kedua," kata Andre.
Masa bookbuilding ditetapkan mulai hari ini atau 15 Maret hingga 21 Maret 2022. GoTo menargetkan bisa memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada 25 Maret. Sementara penawaran umum dijadwalkan pada 29-31 Maret.
Targetnya, GoTo bisa mulai memperdagangkan saham di BEI pada 4 April mendatang.
Dengan penawaraan 52 miliar lembar saham, Goto dapat mengumpulkan dana setidaknya Rp15,2 triliun, dengan tambahan 160 juta dolar atau Rp2,3 triliun dari greenshoe.
"Grup GoTo berencana menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja guna mendukung strategi pertumbuhan perusahaan," kata Andre.
Adapun harga saham yang ditawarkan GoTo kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp316-Rp346 per saham. Dengan nilai penawaran umum perdana, GoTo berpeluang meraup dana jumbo Rp17,992 triliun.