Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengincar dana senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp17,9 triliun (kurs Rp17.909 per dolar AS) dari penerbitan Panda Bonds.
Surat utang pemerintah itu akan diterbitkan di China, pada Kamis, (23/7/2026) mendatang.
“Targetnya 1 miliar dolar, karena ini pasar baru, kita jajaki dulu,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).
Purbaya mengatakan penerbitan Panda Bonds mendapatkan respons positif, terbukti dengan peringkat kredit AAA/Stable dari Lianhe Credit Rating per 1 Juli 2026 lalu.
Peringkat itu menurutnya diberikan melihat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik.
“Pertimbangan mereka kenapa memberikan AAA? Ekonomi tetap kuat di atas 6 persen, fundamental ekonomi solid, didukung skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” ujar Purbaya.
Bahkan, dia mengeklaim Indonesia “jago” menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global.
“Terutama terhadap guncangan eksternal, kita memang jago. Ada gonjang-ganjing kita tetap kuat kan? Orang Indonesia saja yang enggak percaya, sangkanya saya nipu angkanya. Enggak, kita enggak pernah nipu angka,” ucap dia.
Oleh sebab itu, dia meyakini penerbitan Panda Bonds akan langsung mendapatkan banyak peminat.
“Walaupun mungkin bid-nya gede sekali. Cuma kita batasin 1 miliar dolar,” kata Purbaya.
Penerbitan Panda Bonds melibatkan Bank of China (BOC) sebagai lead underwriter (penjamin pelaksana emisi efek) dan lead bookrunner.
Kemudian, ada Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China International Trust & Investment Corporation (CITIC), China International Capital Corporation Limited (CICC), dan DBS sebagai joint underwriters dan joint bookrunners.
Lalu, ada ABC, China Construction Bank (CCB) dan CEXIM sebagai co-managers.
“Ini semuanya gede, yang ikut co-manager, karena mereka terlambat masuk, mereka bilang ke depan mereka akan menjadi, entah jadi Underwriter juga ya. Jadi, respons dari China terhadap surat utang kita amat bagus,” kata Purbaya.
Purbaya mengatakan, dengan respons positif dan besarnya pasar obligasi di China, dia akan menerbitkan surat utang lagi jika dibutuhkan.
“Nanti kalau perlu, beberapa bulan kita isu lagi dalam jumlah yang lebih besar,” tutur Purbaya.